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状況はおおむね落ち着いてきて、1964年11月7日付のビルボード誌Billboardには、この年初めてビートルズThe Beatlesの曲がシングル・チャートに載らなかったことが注目された。
ブリティッシュ・インベージョンが終わったということではなく、11月にはローリング・ストーンズThe Rolling Stonesによるアーマ・トーマスIrma Thomasの「タイム・イズ・オン・マイ・サイドTime Is On My Side」のカバーが初のトップ10シングルになり、
![Irma Thomas / Time Is On My Side [CD] BLUES](https://m.media-amazon.com/images/I/61cBGwi+gvL.jpg)
![Irma Thomas – Time Is On My Side / Anyone Who Knows What Love Is (Will Understand) – Vinyl (7", 45 RPM), 1964 [r3267536] | Discogs](https://i.discogs.com/vRc2nTBPCuuvxvRkDUlr4F5272AjBsDYu06PuhpK3-U/rs:fit/g:sm/q:40/h:300/w:300/czM6Ly9kaXNjb2dz/LWRhdGFiYXNlLWlt/YWdlcy9SLTMyNjc1/MzYtMTMyMzg2MjA2/Mi5qcGVn.jpeg)


そのすぐ後にチェス・スタディオChess Studiosでレコーディングした曲も少し入ったアルバムの「12×5」が続いた。

この年の後半に出たもう一つの重要なアルバムはアナザー・サイド・オブ・ボブ・ディランAnother Side of Bob Dylanで、

これには1曲もプロテスト・ソングが含まれず、フリーホイーリンFreewheelin’というアルバム・カバーの女の子、Suze Rotoloとの別れを映し出しただけでなく、もっと抽象的で不可解な曲がいくつか入っていた。

シングルはなかったが、ディランの熱狂的ファンであるジョニー・キャッシュJohnny Cashは、上記ディランのアルバムの中の1曲、「イット・エイント・ミー・ベイブIt Ain’t Me Babe」のカバーを妻のジュン・カーターJune Carterとデュエットしてリリースした。


カントリーのトップ10には入ったが、ポップ・ラジオでかかることはあまり無かった。

