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「サブテレイニアン・ホームシック・ブルースSubterranean Homesick Blues」は39位止まりだったが、ディランの音楽は、ロサンゼルスの新しいバンド、バーズThe Byrdsの力を借りてチャートを上昇していた。
バーズはフォーク・クラブのトルバドゥールthe Troubadourで結成され、このバーは昼間、地元のフォーク・タレントが良く行くお気に入りの場所だった。
ジム・マクギンJim McGuinnはシカゴのフォーク歌手で、後にボビー・ダーリンBobby Darinやジュディ・コリンズJudy Collinsの音楽ディレクターとして働いてコリンズのアルバム「３」に登場し、トルバドゥールの前座としてアコースティック・ギターでビートルズの曲を歌ったが、それはニューヨーク・シティのフォーク・クラブで演奏している間に考えたアイデアだった。
マクギンは別のレギュラー、ジーン・クラークGene Clarkから、ピーター&ゴードンPeter and Gordonのようなデュオを始めないかと話を持ち掛けられた。
曲をやり取りしたりハーモニーで歌ったりしている間にそれを聞いていた別のレギュラーがいた。デビッド・クロスビーDavid Crosbyはショービズの家族出身で、つい最近レス・バクスターLes Baxterが運営する極めて堅苦しいフーテナニー・バンドを辞めたばかりだったが、バクスターは自分の名前で演奏するコンボを数種類持っているビッグ・バンドのリーダーだ。
クロスビーは既にマネジャーのジム・ディクソンJim Dicksonと組んでいて、ディクソンはクロスビーを完璧なソロ・アーティストだと考え、いつでも自由にレコーディングできる契約をしたワールド・パシフィック・スタディオスWorld Pacific Studiosでデモを録音していた。
トルバドゥールで会った後、クロスビーはマクギンやクラークと一緒に現れ、この連中は将来成功するだろう、と思ったディクソンは興奮した。