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ザッパは動きを止めて状況を理解したが、すぐに「ポルノ素材制作の共謀と性倒錯の疑い」で起訴された。

その後裁判が行われ、ザッパは6か月の刑期のうち10日間服役した。この経験によって決して元に戻らないスイッチが心の中で入ったのだが、それは苦しんでいる間、ほとんどすべてのことに反対しているということだった。ロサンゼルスに移り、そこですぐにミューサーズThe Muthersというバンドを引き継いで、音楽仲間と拡張した後、マザースThe Mothersに改名し、コーヘンCohenの力を借りてサンセット大通りthe Sunset Stripで仕事を始めると、すぐにレコード契約を探し始めた。

ある日ザッパは、ボブ・ディランの元プロデューサーであるトム・ウィルソンTom Wilsonがコロンビア州を出てMGMレコード MGM Recordsで仕事を始め、ロサンゼルスに出てきてアニマルズThe Animalsと一緒にいると聞いた。

ザッパはウィルソンがクラブにいるのを見つけ、すかさずマザースのコンサートに連れて行ったところ、ウィルソンは熱狂した。すぐにニューヨークに連絡した。上司たちは、自分たちの望んでいるものかどうか確信が持てなかったけれど、ウィルソンは、バンド名は変わっているが、マザースはブルース・バンドだというしらじらしいウソをついたので、上司たちは承諾した。この結果、今やマザース・オブ・インベンションThe Mothers of Inventionというバンドによるダブル・アルバム、「フリーク・アウト!Freak Out!」で7月にデビューした。タイトル名(興奮するための麻薬の一般的スラング)にもかかわらず、ザッパは他の多くの物にも反対していたのと同様に、厳格な反ドラッグ派だ。
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