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ディランによるバンド結成の申し出をマイケル・ブルームフィールドMichael Bloomfieldが断った後、ディランはホークスを奪い、リード・ギタリストのジェイム・ロビー・ロバートソンJaime “Robbie” Robertsonはナッシュビル・セッションで加わった。
ヘルムはこのツアーに加わらないと決めたので、ディランはヒューストンのドラマーであるミッキー・ジョーンズMickey Jonesを迎え入れて、ディランの頭の中にあった映画「イート・ザ・ドキュメントEat the Document」撮影隊とともに出発した。
映画が上映されることは無かったが、ツアーは忠実に録音され、7月にその一部が流出し始めた時、ディランのニュー・シングル「アイ・ウォントゥ・ユーI Want You」は、
B面がダブリン時代の「ジャスト・ライク・トム・サムズ・ブルースJust Like Tom Thumb’s Blues」の完全に輝くようなライブ・バージョンだった。
それは6分以上の長さだったのでラジオにはかからず、コレクターの間でやり取りされた。すぐに、このバンドによるコンサート全体が、高品質の密造アルバムに現れた。（ディランは、自分のレーベルが「ザ・ブートレッグ・シリーズThe Bootleg Series」として、本物の密造品のリリースを開始するまで、ずっと非正規版で損害を受け続けた。）
