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ダンスする人達に人気のあるもう一つの集団は、カリフォルニア州ランカスターの高地砂漠出身で背の高いひょろっとしたイタリア系の男が率いる緩やかな集まりで、その男のポップ・アート名はフランク・ザッパFrank Zappaと言い、

大通りの別のたまり場であるユニコーンというコーヒーハウスthe Unicorn coffeehouseのオーナーであるハーブ・コーヘンHerb Cohen傘下にいた。
在学中にザッパともう一人のはみ出し者のドン・バン・ブリートDon Van Vlietは、一緒に演奏をし始め、ザッパはすぐに次々とブルース・バンドを作ったが、人種差別を全くしなかった。
ザッパは、軍隊で電気を学んだポール・バフPaul Buffの経営する、クカモンガにあるレコーディング・スタディオに出入りし、たちまち熱心に観察してマルチトラッキング(アンサンブルで同時に演奏するのではなく、音楽の層を重ねることによってレコーディングすること)とマイクロフォンの位置決めを学んだ。

結局バフBuffからスタディオを買い取り、スタディオZ Studio Zと名付けた。
![Frank Zappa – Studio Z – Vinyl (Blue, 7", 45 RPM + 2 more), 2000 [r12290856] | Discogs](https://i.discogs.com/9Vx3mWQJYME_H2IjXRrwx4-XbWxDMxSVjjiF5ilWnns/rs:fit/g:sm/q:40/h:300/w:300/czM6Ly9kaXNjb2dz/LWRhdGFiYXNlLWlt/YWdlcy9SLTEyMjkw/ODU2LTE1MzIyNzQ1/OTQtNTU4OS5qcGVn.jpeg)
すぐに問題が発生した。地域の保安官事務所はこのスタディオをポルノ映画の隠れみのだと判断し、仮にわいせつな映画でないにしても、少なくともわいせつな録音テープ制作のためのマルチトラッキングについてザッパと話すために、覆面捜査官を送り込んだ。ザッパと当時のガールフレンドのロレイン・ベルチャーLorraine Belcherは、きしむベッド・スプリングのようなノイズを録音し、それを取りに男が現れた時に、約束した300ドルのうち50ドルしか持っていなかった。


